Conceito

ERP (Enterprise Resource Planning) é sistema de gestão integrada automatizada de empresa. CRM (Customer Relationship Management) é sistema de gestão de relacionamento com cliente. SCM (Supply Chain Management) é sistema de gestão da cadeia de suprimentos. BI (Business Intelligence) é sistema de inteligência de negócios. Exemplos ERP: SAP, Oracle ERP, Microsoft Dynamics 365, Totvs. Exemplos CRM: Salesforce, HubSpot, Zoho CRM. Exemplos BI: Power BI, Tableau, Qlik Sense.

ERP brasileiro (módulos):

• Business Central (Home): dashboard com informações da empresa, atalhos das funcionalidades, agenda e insights.
• Dashboard: visão geral dos principais indicadores e métricas da empresa, com gráficos, tabelas e alertas personalizados para cada área de negócio (financeiro, vendas, estoque, compras, projetos, recursos humanos, produção, qualidade, compliance, curvas ABC etc.). Exemplos de dashboards:
  • Dashboard financeiro: contas a receber e a pagar, previsões de caixa;
  • Dashboard de vendas: desempenho e quantidades/valores das equipes de vendas, oportunidades de negócio, NFC-e, NF-e, PDV, NFS-e, formas de pagamento, comparativo anual de vendas;
  • Dashboard de Lançamentos: controle de movimentações financeiras, conciliação bancária, gerenciamento de despesas e receitas, lançamentos diários, mensais, maiores despesas e receitas, lista de bancos e contas (saldos e outros dados);
  • Dashboard de Estoque: controle de estoque, movimentações, produtos mais vendidos, produtos com baixo giro, produtos sem movimentação, produtos com estoque baixo;
  • Dashboard de Compras: controle de compras, pedidos, fornecedores, produtos mais comprados, produtos com baixo giro, produtos sem movimentação, produtos com estoque baixo;
  • Dashboard de Projetos: controle de projetos, tarefas, prazos, responsáveis, status, custos, receitas, lucratividade;
  • Dashboard de Recursos Humanos: controle de funcionários, departamentos, cargos, salários, benefícios, férias, ausências, desempenho;
  • Dashboard de Produção: controle de ordens de produção, recursos, capacidade, eficiência, custos, prazos;
  • Dashboard de Qualidade: controle de não conformidades, ações corretivas, auditorias, indicadores de qualidade;
  • Dashboard de Compliance: controle de conformidade, riscos, políticas, procedimentos;
  • Dashboard de Curvas ABC: controle de curvas ABC, análise de desempenho, classificação de produtos.
• Cadastros:
  • Pessoas:
    • Clientes: CRUD de clientes e convênios;
    • Fornecedores: CRUD de fornecedores;
    • Funcionários: CRUD de funcionários;
    • Transportadoras: CRUD de transportadoras;
    • Ramos de atividade: CRUD de ramos de atividade;
    • Regiões: CRUD de regiões;
    • Convênios: CRUD de convênios.
  • Produtos:
    • Produtos: CRUD de produtos e dashboards lucros, custos, quantidades;
    • Unidade de medida: CRUD de unidades de medida para produtos;
    • Classificação: CRUD de classificações de produtos;
    • Marcas: CRUD de marcas de produtos;
    • Ajuste de estoque: CRUD de ajustes de estoque;
    • Tabela de preços: CRUD de tabelas de preços.
  • Tributação:
    • Natureza da operação (CFOP): CRUD de naturezas da operação;
    • Classificação fiscal (NCM e CEST): CRUD de classificações fiscais;
    • Tipos fiscais: CRUD de tipos fiscais;
    • Mensagens fiscais: CRUD de mensagens fiscais;
    • Relação tributária: CRUD de relações tributárias;
    • Classificação IBS/CBS: CRUD de classificações IBS/CBS (Imposto sobre Bens e Serviços - estadual ou municipal, Contribuição sobre Bens e Serviços - federal).
  • Financeiro:
    • Formas de pagamento: CRUD de formas de pagamento;
    • Condições de pagamento: CRUD de condições de pagamento;
    • Plano de contas: CRUD de plano de contas;
    • Históricos: CRUD de históricos financeiros;
    • Centros de custo: CRUD de centros de custo;
    • Bancos: CRUD de contas bancárias;
    • Terminais POS: CRUD de terminais POS (pontos de vendas).
  • Vendas:
    • Status de atendimento: CRUD de status de atendimento.
  • Etiquetas:
    • Produtos: Geração e impressão de etiquetas para produtos.
• Financeiro:
  • Contas a pagar: CRUD e controle de contas a pagar, com vencimentos, valores, fornecedores, status, histórico de pagamentos;
  • Contas a receber: CRUD e controle de contas a receber, com vencimentos, valores, clientes, status, histórico de recebimentos;
  • Lançamentos de caixa: CRUD e controle de lançamentos de caixa, com datas, valores, tipos de lançamento, status;
  • Lançamentos de banco: CRUD e controle de lançamentos de banco, com datas, valores, tipos de lançamento, status;
  • Conciliação bancária: CRUD e controle de extratos bancários;
  • Informativo dia à dia: agenda financeira diária, com vencimentos, pagamentos, recebimentos, lançamentos de caixa e banco;
  • Comissões: CRUD e controle de comissões de vendas;
  • Fechamento de caixa: CRUD e controle de fechamento de caixa (PDV), com datas, valores, tipos de lançamento, status;
  • Recibos: CRUD e controle de recibos de pagamento.
• Compras:
  • Consulta notas: consulta de notas fiscais de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
  • Importação de XML: importação de arquivos XML de notas fiscais de entrada (DF-e, documento fiscal eletrônico);
  • Solicitação de compras: CRUD de solicitações de compra, com itens, fornecedores, valores, status;
  • Ordem de compra: CRUD de ordens de compra, com itens, fornecedores, valores, status;
  • Monitor NF-e: acompanhamento, emissão e controle das notas fiscais eletrônicas de entrada.
• Vendas:
  • NFC-e:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Consulta: consulta de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Inutilização: CRUD e controle de inutilização de NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) de entrada, com filtros por data, fornecedor, valor, status.
  • NF-e:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de entrada e saída, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Consulta: consulta de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de entrada e saída, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Inutilização: CRUD e controle de inutilização de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) de entrada e saída, com filtros por data, fornecedor, valor, status.
  • NFS-e:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Consulta: consulta de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Geração em lote: CRUD e controle de geração de NFS-e em lote, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Envio em lote: CRUD e controle de envio de NFS-e em lote, com filtros por data, fornecedor, valor, status.
  • Pedido:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de pedidos de venda, com itens, clientes, valores, status;
    • Consulta: consulta de pedidos de venda, com filtros por data, cliente, valor, status.
  • Orçamento:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de orçamentos, com itens, clientes, valores, status;
    • Consulta: consulta de orçamentos, com filtros por data, cliente, valor, status.
  • Ordem de Serviço:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de ordens de serviço, com itens, clientes, valores, status;
    • Consulta: consulta de ordens de serviço, com filtros por data, cliente, valor, status.
  • Consignação:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de consignações, com itens, clientes, valores, status;
    • Consulta: consulta de consignações, com filtros por data, cliente, valor, status.
  • PDV:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de vendas no PDV (Ponto de Venda), com itens, clientes, valores, status;
    • Consulta: consulta de vendas no PDV (Ponto de Venda), com filtros por data, cliente, valor, status.
• Transportes:
  • CT-e:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Consulta: consulta de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status.
  • MDF-e:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Consulta: consulta de MDF-e (Manifesto de Documentos Fiscais Eletrônico) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status.
  • CT-e OS:
    • Emissão: CRUD e controle de emissão de CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Ordem de Serviço) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
    • Consulta: consulta de CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico para Ordem de Serviço) de entrada, emitidas por fornecedores, com filtros por data, fornecedor, valor, status.
• Relatórios:
  • Pessoas: Relatório de cadastro e informações de pessoas (clientes, fornecedores, funcionários);
  • Produtos: Relatório de cadastro e informações de produtos;
  • Financeiro: Relatório de movimentação financeira, com filtros por data, tipo, valor, status;
  • Compras: Relatório de movimentação de compras, com filtros por data, fornecedor, valor, status;
  • Vendas: Relatório de movimentação de vendas, com filtros por data, cliente, valor, status;
  • Lançamentos: Relatório de lançamentos contábeis, com filtros por data, tipo, valor, status;
  • Comissões: Relatório de comissões de vendas, com filtros por data, vendedor, valor, status;
  • Transportes: Relatório de movimentação de transportes, com filtros por data, fornecedor, valor, status.
• RH:
  • Folha de pagamento: CRUD e controle de folha de pagamento, com cálculos de salários, descontos, benefícios, impostos;
  • Controle de ponto: CRUD e controle de ponto eletrônico, com registros de entrada, saída, intervalos;
  • Gestão de benefícios: CRUD e controle de benefícios, com tipos, valores, status;
  • Gestão de férias: CRUD e controle de férias, com períodos aquisitivos, concessivos, status;
  • Gestão de ausências: CRUD e controle de ausências, com tipos, datas, status;
  • Avaliação de desempenho: CRUD e controle de avaliações de desempenho, com critérios, notas, feedbacks.
• Módulos:
  • Integração com maquininha de cartão (Cielo, Pagbank, Stone, Getnet, Vero);
  • Integração POS com bancos (Caixa, Sicredi, Mercado Pago, Nubank, Inter);
  • Produtor rural;
  • App Vendas;
  • E-commerce.
• Suporte:
  • Contatos (Telefone, Email, Chat).
• Configurações:
  • Usuários: CRUD e controle de usuários, com perfis, permissões, status;
  • Gestão de permissões: CRUD e controle de permissões, com tipos, valores, status;
  • Empresa: CRUD e controle de informações da empresa, com dados cadastrais, endereços, contatos;
  • Parâmetros do sistema: CRUD e controle de parâmetros do sistema, com tipos, valores, status;
  • Etiquetas: CRUD e controle de etiquetas, com tipos, valores, status;
  • Liberações: CRUD e controle de liberações (venda bloqueada, pessoa duplicada), com tipos, valores, status;
  • Exportações: CRUD e controle de exportações (Pessoas, produtos, Docs eletrônicos, Layout SPED fiscal, Layout domínio sistemas), com tipos, valores, status;
  • Importações: CRUD e controle de importações (Pessoas, produtos, plano de contas, títulos, relação tributária), com tipos, valores, status.

ERP SAP (módulos):

• Contabilidade e finanças (finance): O SAP ERP simplifica e moderniza a gestão financeira, fornecendo ferramentas que cobrem todas as áreas – de contas a pagar e a receber a despesas e compliance fiscal. Com visibilidade em tempo real dos dados financeiros, as empresas podem tomar decisões mais fundamentadas e acompanhar os requisitos regulatórios. Elas também podem obter uma única fonte da verdade sobre a própria saúde financeira, o que as ajuda a gerar previsões mais precisas e relatórios mais rápidos;
• Gestão da cadeia de suprimentos (supply chain management - SCM): Administrar uma cadeia de suprimentos complexa requer precisão e controle. O SAP ERP oferece visibilidade completa sobre procurement, logística e estoque, ajudando as organizações a planejar e otimizar suas operações da cadeia de suprimentos para que possam manter os custos baixos e responder à dinâmica do mercado;
• Vendas (sales): O módulo de vendas no SAP ERP automatiza os processos de vendas – da entrada de pedidos ao faturamento – fornecendo ferramentas para melhorar as interações com os clientes e impulsionar o crescimento da receita;
• Sourcing e procurement: O SAP ERP ajuda as empresas a tomar decisões de compra com boa relação custo-benefício. O sistema se integra aos sistemas dos fornecedores e ajuda a gerenciar tudo – da requisição ao pagamento;
• Recursos Humanos (human resources management - HCM): O módulo de recursos humanos do SAP ERP gerencia todo o ciclo de vida do colaborador – do recrutamento e integração à gestão de desempenho e folha de pagamento. Projetado para dar suporte à gestão estratégica do capital humano, esse módulo habilita as organizações a atrair, desenvolver e reter os melhores talentos;
• Gestão do relacionamento com o cliente (customer relationship management - CRM, customer experience - CX): O SAP ERP integra os dados do cliente em todos os pontos de contato, facilitando a entrega de uma experiência mais consistente e personalizada ao cliente.

SAP Business AI Platform (contextualize e reason):

1. SAP Knowledge Graph: Business data, Business process, Industry;
2. SAP & Non-SAP Models: SAP, PRIOR, OpenAI, Mistral AI, Cohere, Perplexity, Microsoft, entre outros;
3. SAP Business Data Cloud: SAP, Databricks, Microsoft, Google Cloud, Snowflake, AWS, entre outros.

SAP Autonomous Suite:

1. Joule:
   • Autonomous Finance: enterprise architecture planning, expense management planning, financial planning, accounts payable assistant, accounts receivable assistant, sales operations assistant, billing assistant, cash and treasury assistant, financial closing assistant;
   • Autonomous Spend: category management assistant, sourcing assistant, supplier management assistant, procurement contract assistant, requisition assistant, buying assistant, services procurement assistant, receiving assistant, invoicing assistant;
   • Industry AI
   • Autonomous SCM (Supply Chain Management): product design assistant, planning assistant, logistics assistant, manufacturing assistant, asset and service assistant;
   • Autonomous HCM (Human Capital Management): compensation assistant, HR knowledge assistant, people intelligence assistant, onboarding assistant, recruiting assistant, HR system assistant, skills assistant, core HR assistant, HR service assistant, payroll assistant, time assistant, performance and goals assistant, learning assistant, career and talent development assistant;
   • Autonomous CX (Customer Experience): deal qualification assistant, content assistant, campaign assistant, sales assistant, deal closing assistant, shopping assistant, merchandising assistant, order management assistant, self-service assistant, case management assistant.
2. Agents
3. Apps
4. Data

CRM Salesforce (módulos):

• Sales Cloud: gerenciamento de leads, oportunidades, contas e contatos, automação de vendas, previsão de vendas;
• Service Cloud: gerenciamento de casos, atendimento ao cliente, base de conhecimento, chat ao vivo;
• Marketing Cloud: automação de marketing, email marketing, campanhas, segmentação de público;
• Commerce Cloud: comércio eletrônico, gerenciamento de produtos, carrinho de compras, checkout;
• Community Cloud: criação de comunidades online para clientes, parceiros e funcionários;
• Analytics Cloud: análise de dados, relatórios e dashboards;
• AppExchange: marketplace de aplicativos e integrações.

Power BI (módulos):

• Power BI Desktop: criação de relatórios e dashboards;
• Power BI Service: publicação e compartilhamento de relatórios e dashboards;
• Power BI Gateway: conexão com fontes de dados locais;
• Power BI DataFlows: transformação e movimentação de dados.